Um multi-family office que conecta o patrimônio de famílias e empresas brasileiras aos principais centros financeiros do mundo, com independência e uma única visão sobre investimentos e planejamento financeiro.
Um multi-family office reúne, em um só lugar, a coordenação de tudo o que compõe o patrimônio de uma família: investimentos, empresas, imóveis, proteção e sucessão. Em vez de lidar com vários bancos, corretoras e seguradoras de forma isolada, a família passa a contar com uma visão consolidada e com quem responda por ela.
A Solo Investimentos foi fundada por profissionais com mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro. Cada família é atendida diretamente pelos sócios, do diagnóstico às revisões periódicas.
Planejador financeiro certificado CFP®, conduz o planejamento 360° das famílias atendidas pela Solo: investimentos, proteção, sucessão, crédito e organização financeira integrados em um único plano.
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Gestor certificado CGA pela ANBIMA e qualificado Series 65 nos Estados Unidos. Foca na alocação de ativos e na gestão das carteiras dos clientes, no Brasil e no exterior.
LinkedInPatrimônio relevante não deveria depender de um único país, moeda ou instituição. A Solo conecta famílias e empresas brasileiras aos grandes centros financeiros, com a mesma independência com que analisa o mercado local.
Independência para escolher o melhor rumo para o seu patrimônio.
É uma estrutura que coordena todo o patrimônio de algumas famílias: investimentos, empresas, imóveis, proteção e sucessão. A família passa a ter uma visão consolidada e um interlocutor único, em vez de lidar com cada instituição de forma isolada.
A principal diferença está na forma de remuneração. Na alocação dos investimentos, a Solo não recebe comissão das instituições sobre os produtos recomendados. Sem esse incentivo, não há conflito de interesse: a escolha de cada ativo parte exclusivamente do seu objetivo, do seu prazo e do custo total, e não de metas comerciais ou da prateleira de uma instituição.
Não. Os recursos permanecem em seu nome, nas instituições financeiras escolhidas em conjunto. A Solo orienta, compara e acompanha as decisões.
Não. O trabalho começa justamente pela leitura do patrimônio como ele está hoje, distribuído entre bancos, corretoras, seguradoras e bens fora do mercado financeiro.
Temos escritórios em Uberlândia e Monte Carmelo e atendemos famílias e empresas em todo o Brasil, presencialmente ou por reuniões online.
Com uma conversa inicial para entender o momento da família e seus objetivos. Se houver aderência, seguimos para o diagnóstico completo do patrimônio.